Monthly Performance

2017年12月の結果

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2017年12月の結果は以下のとおりとなりました。

ファンド 月次 年初来
うえけんファンド +5.60% +44.19%
LTI_FUND +2.17% +18.86%
AMG_FUND +1.91% +21.13%
日経平均 +0.18% +19.10%
TOPIX +1.42% +19.69%
JQ指数 +1.73% +42.78%

注1 うえけんファンドは、低PERで業績を重視した銘柄で運用するアクティブファンドです。
注2 LTI(Long_Term_Investment)FUNDは、日本株及び米国株の高配当銘柄を中心に運用するファンドです。1ドル112.67円で計算しています。
注3 AMG_FUND 5つのアセットアロケーションに分類し、インデックスに連動するファンドに一定額を毎月積み立てて運用するインデックス運用ファンドです。

コメント

うえけんファンドは微減。前月比+5.60%、年初来+44.19%となり、月次ベースで年初来高値を更新して2017年を終えることができました。

また、前年比+5.6%は今年3番目の上げ幅で、主力の物語コーポレーションや日本電計の上昇が大きくパフォーマンスに寄与しました。

日経平均やTOPIXのベンチマークを大きく上回ったほか、昨年負けたJQ指数を辛くも上回ったことから、今年に成績には満足してしています。

ただ、今年のパフォーマンスも堅調な株式市場があってのもの。来年は間違いなく難しい相場になると思いますので、心して株式投資に取り組んでいきたいと思います。

保有銘柄

2017年12月29日現在のポートフォリオは以下のとおりです。

  1. (1)3097 物語コーポ
  2. (2)7747 アサヒインテック
  3. (3)5344 MARUWA
  4. (5)9908 日本電計
  5. (4)8085 ナラサキ
  6. (8)7573 丸文
  7. (6)5461 中部鋼鈑
  8. (7)6392 ヤマダコーポ
  9. (9)3944 古林紙工
  10. (10)3408 サカイオーベックス

上位10銘柄のみ掲載
カッコ内は前月(11月30日時点)のPF順位
優待クロス分は除外
CP=約17.23%

主力銘柄は先月から変更はありません。ここまで順調ですが、そろそろPFも見直す時期かな、と思ったりもしています。

 

来年の目標

2018年の目標は厳しい相場環境が続くと想定し、年初来+10%とし、TOPIXを上回る成績を上げることを目標としたいと思います。

来年もがんばります。

 

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