Monthly Performance

2018年3月の結果

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2018年3月の結果は以下のとおりとなりました。

ファンド 月次 年初来
うえけんファンド -0.47% -2.37%
LTI_FUND -2.45% -8.01%
AMG_FUND -0.14% -4.91%
日経平均 ‐2.78% -5.76%
TOPIX -2.94% -5.57%
JQ指数 -2.92% +0.99%

注1 うえけんファンドは、低PERで業績を重視した銘柄で運用するアクティブファンドです。
注2 LTI(Long_Term_Investment)FUNDは、日本株及び米国株の高配当銘柄を中心に運用するファンドです。1ドル106.45円で計算しています。
注3 AMG_FUND 5つのアセットアロケーションに分類し、インデックスに連動するファンドに一定額を毎月積み立てて運用するインデックス運用ファンドです。

コメント

今週のうえけんファンドは続落。前月比-0.47%、年初来-2.37%となりました。

今月も2月に引き続き難しい相場が続いています。先月末に比べればCPは約60%まで減少。ただ、わざわざこんな上に下に忙しい相場に参加しなくてもよいのでは?ということでまだまだ様子見状態です。

結果、リバウンドが鈍くわがPFも低迷したままですが、どこかでプラス収支まで持っていきたいと思っています。

 

保有銘柄

2018年3月30日現在のポートフォリオは以下のとおりです。

  1. (-) 6087 アビスト
  2. (1) 3097 物語コーポ
  3. (-) 6377 エスケーエレクトロニクス
  4. (-) 2185 シイエムシイ
  5. (-) 4924 シーズHD
  6. (-) 4769 インフォメーションクリエイティブ
  7. (-) 1898 世紀東急工業
  8. (-) 7711 助川電気工業
  9. (-) 2309 シミックHD
  10. (-) 3079 DVx

保有銘柄全10銘柄
優待クロスは除く
CP=約63%
カッコ内は前回(2018年2月28日付)のウエイト順位

先月末までは2銘柄だけだった我が保有銘柄も10銘柄まで増加。4月はもう少し買い増しを進めたいと思っていますが、市場の雰囲気にもよりますね。

とりあえず短期で売買を繰り返す投資手法ではなく一定期間保有するスタンスで購入するスタンスですので、地合いに引きずられてパフォーマンスが下がるのは致し方なし、と思いつつ、地合いに負けない強い銘柄への投資も心がけている昨今ではあります。

今年の桜は散るのも早いようで、一部葉桜が進んでしまっています。

できるだけ長い期間楽しみつつ相場に参加したいと思っていますが、今年は当分辛い日々が続きそうですね。

4月も頑張りますー。

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