Monthly Performance

2018年5月の結果

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2018年5月の結果は以下のとおりとなりました。

ファンド 月次 年初来
うえけんファンド -0.63% -4.03%
LTI_FUND -0.99% -7.46%
AMG_FUND -1.13% -3.31%
日経平均 -1.18% -2.47%
TOPIX -1.68% -3.86%
JQ指数 +1.28% +0.44%

注1 うえけんファンドは、低PERで業績を重視した銘柄で運用するアクティブファンドです。
注2 LTI(Long_Term_Investment)FUNDは、日本株及び米国株の高配当銘柄を中心に運用するファンドです。1ドル108.63円で計算しています。
注3 AMG_FUND 5つのアセットアロケーションに分類し、インデックスに連動するファンドに一定額を毎月積み立てて運用するインデックス運用ファンドです。

コメント

わがうえけんファンドは前月比-0.63%、年初来-4.03%と低迷し、年初来安値を更新しました。一時は年初来プラスに手が届くところまで上昇したものの、物語コーポレーションの急落や新規買いした銘柄が次々と軟調に推移し、パフォーマンスの足を引っ張りました。

個人投資家の中には年初来プラスが目立っていて、かなり出遅れた印象もあります。

ただ、買値からマイナスに推移する銘柄や含み益が減少している様子を見ると、こりゃ、しゃーないと思うわけですよ。

ベンチマークのTOPIXとはあまり差もないですので、まだまだ巻き返せると考えています。昨今調子が今ひとつのわがポートフォリオですが、積極的に組み入れ銘柄の見直しを図るなど、引き続き頑張っていきたいと思っています。

保有銘柄

2018年5月31日現在のわがポートフォリオは以下のとおりです。

  1. (1) 3097 物語コーポ
  2. (-) 2491 バリューコマース
  3. (4) 2185 シイエムシイ
  4. (5) 1898 世紀東急工業
  5. (-) 9678 カナモト
  6. (8) 4769 インフォメーションクリエイティブ
  7. (-) 4286 レッグス
  8. (6) 3079 DVx
  9. (-) 7833 アイフィスジャパン
  10. (10) 7711 助川電気

保有銘柄ウエイト上位10銘柄のみ記載
CP=約46%
カッコ内は前回(2018年4月30日付)のウエイト順位

CPは深い追いせずに約46%。今年はあまりポジションを作りにいかないようにしています。

先月に比べて10銘柄中4銘柄で入れ替えを実施しましたが、今月も引き続き銘柄入れ替えを決行していく予定です。

6月はこれ以上下がらないように頑張りたいですねー。

 

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