Monthly Performance

2019年5月の結果

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2019年5月の結果は以下のとおりとなりました。

ファンド 月次 年初来
うえけんファンド -1.05% -2.48%
LTI_FUND -3.82% +4.32%
AMG_FUND -5.82% +3.49%
日経平均 -7.45% +2.93%
TOPIX -6.53% +1.22%
JQ指数 -5.64% +6.20%

注1 うえけんファンドは、低PERで業績を重視した銘柄で運用するアクティブファンドです。
注2 LTI(Long_Term_Investment)FUNDは、日本株及び米国株の高配当銘柄を中心に運用するファンドです。1ドル108.26円で計算しています。
注3 AMG_FUND 5つのアセットアロケーションに分類し、インデックスに連動するファンドに一定額を毎月積み立てて運用するインデックス運用ファンドです。

コメント

わがうえけんファンドは続落。前月比-1.05%、年初来-2.48%となり、年初来マイナス幅が広がる結果となりました。

日経平均、TOPIXは大幅下落していますが、わがポートフォリオは低空飛行ながら安定的な値動き。まあ、マイナスなんで褒められたものですが。

CPは50%程度高めにキープ。ここから夏枯れ相場、なんてものにつながれば、慌てずに買う必要もないでしょうと。楽観視しています。

それでも、業績重視の銘柄選別はこれからも続けて、インデックスを上回ることを最低限の目標としたいです。

 

 

保有銘柄

2019年5月31日現在のわがポートフォリオは以下のとおりです。

  1. (-) 8113 ユニ・チャーム
  2. (5) 3054 ハイパー
  3. (-) 2169 CDS
  4. (2) 6814 古野電気
  5. (3) 4345 CTS
  6. (-) 2384 SBD-HD
  7. (8) 8095 イワキ
  8. (4) 6044 イムラ印刷
  9. (6) 3798 ULSグループ
  10. (-) 4286 レッグス

保有銘柄のうち、上位10銘柄のみ掲載
CP=約45.85%
カッコ内は前回(2019年4月30日付)のウエイト順位

5月は結構買いました。ポートフォリオ上位も大きく変動し、ユニ・チャーム、ハイパー、CDSなどが上位に食い込んでいます。

まだキャッシュは豊富ですが、こんな地合いですから一気に購入することなく、のんびりと時間と資金を分散させて運用に励みたいですね。

6月も頑張ります!

 

 

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