Monthly Performance

2017年4月の結果

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今月の成績のまとめです。今月はいろいろありましたー。

ファンド 月次 年初来
うえけんファンド -5.02% +12.49%
LTI_FUND +1.60% +3.34%
AMG_FUND +1.09% +3.09%
日経平均 +1.52% +0.43%
TOPIX +1.27% +0.87%
JQ指数 -1.33% +7.27%

注1 うえけんファンドは、低PERで業績を重視した銘柄で運用するアクティブファンドです。
注2 LTI(Long_Term_Investment)FUNDは、日本株及び米国株の高配当銘柄を中心に運用するファンドです。1ドル111.44 円で計算しています。
注3 AMG_FUND 5つのアセットアロケーションに分類し、インデックスに連動するファンドに一定額を毎月積み立てて運用するインデックス運用ファンドです。

 

うえけんファンドの今月は大ブレーキ。前月比-5.02%、年初来+12.49%となりました。地政学的リスクも去り、全ホールドが正解という結果に終わりました。

今回の数字は、損切りによって地合いの急転についていけなかったわけですが、今回の売買は買う時点で自分なりの売りルールとセットとしていた結果。今回の一連の運用を反省して次に生かしたいと思います。

最後に今月のポートフォリオ順位です。

  1. (-)4928 ノエビアHD
  2. (3)3038 神戸物産
  3. (-)9717 ジャステック
  4. (8)4958 長谷川香料
  5. (-)7879 ノダ
  6. (-)3168 黒谷
  7. (-)1381 アクシーズ
  8. (7)3176 三洋貿易
  9. (-)7643 ダイイチ
  10. (-)5942 日本フイルコン

上位10銘柄のみ掲載
カッコ内は前月(3月31日時点のPF順位)
CP=52.42%

未だに北朝鮮がミサイルを打っては失敗など不穏な雰囲気が続きますが、来月は4月のようなことにならないように注意したいですね。

 

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