Monthly Performance

2017年10月の結果

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2017年10月の結果は以下のとおりとなりました。

ファンド 月次 年初来
うえけんファンド +3.74% +37.42%
LTI_FUND +2.08% +16.33%
AMG_FUND +3.35% +13.43%
日経平均 +8.13% +15.16%
TOPIX +5.45% +16.29%
JQ指数 +2.68% +34.26%

注1 うえけんファンドは、低PERで業績を重視した銘柄で運用するアクティブファンドです。
注2 LTI(Long_Term_Investment)FUNDは、日本株及び米国株の高配当銘柄を中心に運用するファンドです。1ドル113.61円で計算しています。
注3 AMG_FUND 5つのアセットアロケーションに分類し、インデックスに連動するファンドに一定額を毎月積み立てて運用するインデックス運用ファンドです。

コメント

うえけんファンドは続伸。前月比+3.74%、年初来+37.42%となり、週次、月次ベースで年初来高値を記録して10月を終了することができました。

ただし、月次ベースで言えば日経平均は前月比+8%超、トピックスが前月比5%超を記録しており、インデックスに対しては完敗ということになりました。

10月を振り返りますと、衆議院解散移行、大型株の上昇があったものの、中小型株で運用しているわがPFはこの上昇に全くついていけなかったことがあげられます。

また、月初にはPF第1位のプロトコーポの下方修正を食らうなど波乱含みの展開でしたが、これらのことを考えれば、まあまあ及第点だったかもしれません。

保有銘柄

2017年10月31日現在のポートフォリオは以下のとおりです。

  1. (1)5344 MARUWA
  2. (7)9908 日本電計
  3. (4)6392 ヤマダコーポ
  4. (5)4119 日本ピグメント
  5. (6)5461 中部鋼鈑
  6. (-)7573 丸文
  7. (8)8085 ナラサキ
  8. (9)4185 JSR
  9. (10)3944 古林紙工
  10. (-)3173 大阪機工

上位10銘柄のみ掲載
カッコ内は前月(9月30日時点)のPF順位
優待クロス分は除外
CP=約37.42%

先月に比べ若干順位が入れ替わっています。すでに今日時点でPF順位に変動がありますが、今週末から来週にかけて決算が発表される銘柄が多々あるので、11月は大きくPFが変動しそうです。

それにしても怖いくらい急激な株価の上昇を目の当たりにしています。これと反比例するようにCPも高まっていくばかり。まあ、欲深くならないように気を付けたいです。

 

11月も頑張りましょう~

 

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