Monthly Performance

2018年2月の結果

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2018年2月の結果は以下のとおりとなりました。

ファンド 月次 年初来
うえけんファンド -7.04% -1.87%
LTI_FUND -5.79% -6.09%
AMG_FUND -3.84% -1.71%
日経平均 ‐4.46% -3.06%
TOPIX -3.73% -2.71%
JQ指数 -2.95% +4.02%

注1 うえけんファンドは、低PERで業績を重視した銘柄で運用するアクティブファンドです。
注2 LTI(Long_Term_Investment)FUNDは、日本株及び米国株の高配当銘柄を中心に運用するファンドです。1ドル106.67円で計算しています。
注3 AMG_FUND 5つのアセットアロケーションに分類し、インデックスに連動するファンドに一定額を毎月積み立てて運用するインデックス運用ファンドです。

コメント

今週のうえけんファンドは急落。前月比-7.04%、年初来-1.87%となりました。

先月まではもう給料●か月分儲かったぜーとかヘラヘラしていたのもつかの間、アッという間に年初来マイナスです。

戻りが鈍いのは、保有株のほとんどがロスカットラインに達したため、2銘柄を残してすべて売却したためです。

その2銘柄のうち、今週は、アサヒインテックも売り切り、新規に購入したシーズHDと物語コーポの2銘柄のみとなっています。

保有銘柄

2018年2月28日現在のポートフォリオは以下のとおりです。

  1. (1) 3097 物語コーポ
  2. (-)4924 シーズHD

保有銘柄全2銘柄
カッコ内は前月(2018年1月31日現在)のポートフォリオ順位
CP=90.28%

CPは近年最大の90%越えとなり、当面何が起こっても上にも下にもいくことはない資産となりました(笑)

株式投資は日々常に銘柄を保有しなければいけない規則などはありませんし、年初来2%程度のマイナスなら、今年どっかで取り返せるでしょうと引き続き楽観ムードです。

これからは地合いに負けない銘柄選びが重要になると思います。時間をかけてゆっくりとPFの構築を進めていきたいと思います。

3月も頑張りますー。

 

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