Monthly Performance

2017年11月の結果

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2017年11月の結果は以下のとおりとなりました。

ファンド 月次 年初来
うえけんファンド -0.55% +36.55%
LTI_FUND +2.17% +18.86%
AMG_FUND +0.60% +13.56%
日経平均 +3.24% +18.89%
TOPIX +1.48% +18.01%
JQ指数 +4.54% +40.36%

注1 うえけんファンドは、低PERで業績を重視した銘柄で運用するアクティブファンドです。
注2 LTI(Long_Term_Investment)FUNDは、日本株及び米国株の高配当銘柄を中心に運用するファンドです。1ドル112.52円で計算しています。
注3 AMG_FUND 5つのアセットアロケーションに分類し、インデックスに連動するファンドに一定額を毎月積み立てて運用するインデックス運用ファンドです。

コメント

うえけんファンドは微減。前月比-0.55%、年初来+36.55%となり、月次ベースで2月以来の前月比マイナスとなりました。日経平均などインデックスが堅調に推移する中、月初めの急落で損切を強いられ、また、買い戻した銘柄については月末に軟調に推移するなど全体的にチグハグな運用状況となりました。

 

特にジャスダック指数に約3%超の差もつけられており、今年も平凡な成績で終わりそうですが、残り1か月何とか挽回していきたいと思っています。

成績の低迷も原因は明確なので、見直すべきところは次に活かしていくつもりです。

保有銘柄

2017年11月30日現在のポートフォリオは以下のとおりです。

  1. (-)3097 物語コーポ
  2. (-)7747 アサヒインテック
  3. (1)5344 MARUWA
  4. (7)8085 ナラサキ
  5. (2)9908 日本電計
  6. (5)5461 中部鋼鈑
  7. (3)6392 ヤマダコーポ
  8. (6)7573 丸文
  9. (9)3944 古林紙工
  10. (-)3408 サカイオーベックス

上位10銘柄のみ掲載
カッコ内は前月(10月31日時点)のPF順位
優待クロス分は除外
CP=約19.23%

主力銘柄は先月から大きく変わり、物語コーポとアサヒインテック、そして、先月に続きMARUWAの3銘柄。全体的に上位10銘柄の構成は気に入っているのですのが、株価は全然伸びないですねえ。

周りが上がっているの自分だけ上がらないと焦る気持ちにもなりまりますが、慌てると基本ロクなことがないので、マイペースでじっくりと構えていきたいと思います。

今年も残り1か月、最善を尽くします。

 

 

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