Monthly Performance

2017年8月の結果

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2017年8月の結果は以下のとおりとなりました。

ファンド 月次 年初来
うえけんファンド +3.43% +31.16%
LTI_FUND +1.04% +7.26%
AMG_FUND +0.73% +7.42%
日経平均 -1.40% +2.78%
TOPIX -0.07% +6.51%
JQ指数 +3.08% +25.83%

注1 うえけんファンドは、低PERで業績を重視した銘柄で運用するアクティブファンドです。
注2 LTI(Long_Term_Investment)FUNDは、日本株及び米国株の高配当銘柄を中心に運用するファンドです。1ドル109.86円で計算しています。
注3 AMG_FUND 5つのアセットアロケーションに分類し、インデックスに連動するファンドに一定額を毎月積み立てて運用するインデックス運用ファンドです。

コメント

うえけんファンドは先月に続き年初来高値を更新、前月比+3.43%、年初来+31.16%となりました。今月は主力のノエビアやプロトコーポが好調だったほか、新規購入したMARUWAのほかJSR、DVxらが好調でした。

日経平均はやや軟調に推移しましたが、ジャスダック指数は前月比+3%超。いかに相場に恵まれていたか、という証左だと考えています。

終わってみれば夏枯れ相場、と言われる時期に何事もなかったわけですが、常日頃から警戒感を持って相場と対峙したいと思います。

保有銘柄

2017年8月31日現在の保有銘柄は以下のとおりです。

  1. (2)4928 ノエビアHD
  2. (-)5344 MARUWA
  3. (7)4298 プロトコーポ
  4. (10)3630 電算システム
  5. (5)7643 ダイイチ
  6. (-)3079 DVx
  7. (-)8085 ナラサキ
  8. (3)9717 ジャステック
  9. (-)4185 JSR
  10. (-)5461 中部鋼鈑

上位10銘柄のみ掲載
カッコ内は前月(7月31日時点)のPF順位
CP=26.25%

先月に比べ上位10銘柄のうち半数が入れ替わったことになります。7月までは保有銘柄に苦心する状況でしたが、8月以降は3月決算銘柄の1Qも出そろい、欲しい銘柄がたくさんでてきました。

優先順位の考え方が難しいのですが、まずは低PER銘柄を中心とした保有銘柄にシフトしていきたいと考えています。

 

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